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《摄像头模组产业-2015》报告

发布时间:2015-11-05 00:00:00


2014年,小型摄像头模组(CompactCameraModule,CCM)产业规模达到200亿美元,预计2020年将达到510亿美元。手机和汽车产业的快速增长,点燃了CCM厂商的**,也促进了营收的增长。

未来五年,CCM市场规模增长将超过一倍

由于手机和汽车应用驱动,预计2014-2020年CCM行业的复合年增长率为16.8%,2020年市场规模将达到510亿美元。

我们已经见证了摄像头模组生态系统的日益复杂性,以及其对全球微电子产业的意义。小型摄像头模组主要应用于各种移动设备,发展速度惊人,融合了多种产业,如半导体产业(CMOS图像传感器和封装技术)、光学产业(光学透镜)、MEMS产业(自动对焦和光学图像稳定)。

光学镜头和传感器的市场发展轨迹不同,现在传感器市场正在以14%的复合年增长率成长,并出现数十亿美元的公司。CCM和自动对焦的制造市场仍然非常分散,复合年增长率约为20%,预计未来五年将经历整合。

但是,手机市场正在走向成熟,竞争很激烈,具有较高风险,因此小型摄像头的差异化非常关键。更加轻薄的智能手机正迫使CCM厂商进入一轮重大的技术竞争,与此同时,大规模投资也是必须的,以满足上量需求。CCM产业受益于手机中高分辨率摄像头的应用,尤其是前置摄像头市场增长了一倍。当前市场营收主要受后置和前置摄像头的分辨率提升影响,但是新的应用,如汽车,也正在发挥重要作用。

汽车将很快成为摄像头模组的第二大应用

汽车已经对CCM生态系统产生显著影响。汽车摄像头已经从附属功能转变为必须的标准设备,并且欧盟和美国的法规也在鼓励这种转变。2014年,汽车摄像头模组的营收达到12亿美元,未来五年的复合年增长率为36%,预计2020年将达到79亿美元。这种快速增长使得CCM产业的第二梯队厂商受益匪浅,但是市场领导厂商的反应值得关注。由于摄像头模组应用从成像转至传感,汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)应用是未来整个摄像头模组行业发展的最佳“晴雨表”。本报告详细分析了汽车摄像头模组市场和技术问题。

CCM产业正在快速适应不断变化的市场需求

目前CCM产业的主要竞争对手为亚洲企业,尤其是韩国和日本企业,但是我们也看到中国企业的崛起和台湾企业的重组。持续的价格战在该市场上蔓延,大部分企业都在中国或越南有业务。CCM产业有明显的市场分割,有些企业主要为电脑或低端手机提供500万像素以下的前置摄像头,另外一些厂商主要为高端智能手机提供500万像素以上的后置摄像头。即使分辨率的提升使得低分辨率产品更具挑战性,但是成功的策略在两端市场都存在。

如今,摄像头模组作为手机制造商供应链的一部分,已经是成功的关键因素之一。由于三星和LG的存在,韩国生态系统已经能够自我发展,但危险是过度依赖于一两家企业。虽然日本国内手机制造商衰退,但是日本CCM企业首先为苹果公司提供服务,然后进入中国市场,服务一些新兴的手机制造商。台湾专业的精密光学镜片、镜头的制造厂商大立光(Largan)通吃苹果以及Android阵营订单,是台湾最大的成功。中国大陆最大的摄像头模组厂商是舜宇光学,其次是欧菲光。

关键技术演进,摄像头模组最终将成为多种传感的中枢

先进技术是CCM产业的关键要素。在图像传感器方面,索尼最先进的3D堆栈传感器是最高端、最清晰的产品。相位检测自动对焦(PDAF)是另一项关键技术。大多数图像传感器厂商正在迅速缩小与索尼的技术差距,但是投资规模越来越大,因此只有大企业才能“玩得起”。

高端CCM的一项关键技术演进是光学图像稳定(OIS)集成。这项关键技术是主要由韩国和日本的音圈马达(VCM)生产商提供。对于VCM技术的高要求,意味着相关厂商具有更强的谈判能力。晶圆级技术正在被考虑和评估。我们的报告讨论自动对焦(AF)和OIS的优缺点,及其替代技术。CCM的未来还将包括新的传感器类型,如3D成像、红外(IR)。

智能手机革命还没有10年,极限运动相机革命甚至连3年还不到。成像行业正在不同的领域掀起创新浪潮。传感革命,包括计算成像技术,将可能成为下一个发生的重要事件。该报告涵盖了摄像头模组产业不断变化的市场,以及对技术的见解。(来源:麦姆斯咨询)